34: Porwany Riolu

Barry przybywa na wyspę Żelaza, na której niegdyś działała kopalnia. Według plotek w opuszczonej kopalni trenuje lider z Canalave City. Chłopak postanawia przygotować się na  przed walką o szóstą odznakę. Nie wie jednak, że nie jest jedyną osobą przebywającą w tym miejscu. Na wyspie poznaje Solanę i Kellyn'a, którzy przedstawiają się jako strażnicy walczącym z kłusownikami. Nie są trenerami i nie łapią pokemonów, a jedynie kontrolują je czasowo za pomocą specjalnych urządzeń. Solana i jej Plusle pomagają Kellynowi w odzyskaniu jego Riolu, który znalazł się w rękach kłusowników. Barry postanawia dołączyć do strażników. W kopalni natrafiają na głodnego Munchlaxa, któremu dają jagody. Kellyn z pomocą kontrolera nakłania Donphana do przebicia się przez ściany kopalni. W dolnej komorze chłopcy napotykają J i jej pomagierów. Plusle i Monferno walczą z Golbatem i Crobatem przestępców, ale J udaje się oddalić wraz z Riolu oraz Munchlaxem, który wszedł do pojazdu w poszukiwaniu jedzenia. Munchlax zostawia ślady za pomocą jagód, po których Barry i Kellyn trafiają do kryjówki przestępców. W ostatecznej konfrontacji Drapion i Ariados zostają zwyciężeni przez Monferno i Staravię.Łowczyni odchodzi z niczym, a Barry, Solana, Kellyn, Riolu. Plusle i Munchlax opuszczają kopalnię. Głodny niedźwiadek myli pusty pokeball Barr'ygo z jabłkiem i zjada go. Urządzenie otwiera się i łapie stworka. Kellyn i Solana wracają do Canalave City, zaś Barry z nowym pokemonem zostaje na wyspie, aby zakończyć trening.

Ważne wydarzenia:

• Barry łapie Munchlaxa.
  

Pokemony debiutujące w odcinku
Munchlax #446	Riolu #447

34: Absolutna katastrofa

Rok 1990. Ukończywszy szkołę średnią w Fallarbor Town, Diane i Butler biorą ślub, a następnie zakładają trupę cyrkową, o której od zawsze marzyli. W przedstawieniach pomagają im Butterfree oraz Absol. Początkowo Cyrk Magma nie przynosi zysków, ale dzięki występom Diane i Absola zyskują sławę. Butler widząc jak wielki podziw wzbudza jego żona zaczyna obawiać się utraty jej. Dla ukochanej chce jest gotowy "spalić świat". Kolejne występy Diane coraz bardziej utwierdzają go w zamiarach. W końcu mężczyzna odnajduje informacje o Groudonie nazywanym w legendach Grożą Podziemi. Butler zaczyna obsesyjnie myśleć o przywołaniu potwora wierząc, że tylko z nim zatrzyma przy sobie żonę.

Współczesność. Butler rozmawia z Diane. Kobieta nie chce słyszeć o Groudonie. Jest wściekła na męża o to, że wykorzystał ich ukochany cyrk do wyrządzenia krzywdy innym. Butler zapewnia ją o porzuceniu planów przebudzenia Grozy Podziemi. Nie do końca przekonana Diane postanawia pozostać jeszcze przez jakiś czas w Lilycove City. Niepokój kobiety wzbudza również zachowanie Absola. Pokemon potrafi wyczuwać nadchodzące katastrofy. Brodie zdaje raport z walki z piratami na Wyżynie Pamięci. Właściciel Magmy wierzy, że nie jest jeszcze za późno na doprowadzenie planu do końca. W międzyczasie Korona Oceanów przybywa do Slateport City, aby ukraść nowoczesną łódź podwodną zaprojektowaną przez Kyle'a Sterna. Na znak lojalności Lizabeth wpuszcza piratów do doków portowych. Upiór wręcza córce w prezencie naszyjnik. W jego wnętrzu znajduje się ekstrakt z szafirowej paproci. Na oficjalnej prezentacji nowej łodzi kapitana Sterna pojawiają się dziennikarze, Meredith, Shep, a także Harley. Koordynator chce odpocząć przed finałami konkursu. Jednak bardziej od wakacji zależy mu na uwadze kamer. Udaje mu się nawet namówić Vivian Meridian na krótki wywiad. Rozmowę z prasą przerywają piraci. Zirytowany koordynator postanawia dać nauczkę rabusiom. Iglaste ramię Cacturne oraz wodna armatka Octillery skutecznie przepędzają pokemony piratów dowodzonych przez Shelly. Vivian namawia Harleya do pomocy w walce z piratami. Koordynator taranuje piracką barykadę, aby stanąć do walki z Walreinem kapitana Upiora. W trakcie pojedynku usiłuje przemówić Lizabeth do rozsądku. Dziewczyna mimo wątpliwości opowiada się po stronie ojca. Kapitan wykorzystuje rozproszoną uwagę Harleya i nakazuje Walreinowi atak absolutnym lodem. Mimo oczywistej przewagi typu Cacturne zostaje skuty lodem. Upiór wraz z załogą odpływa łodzią podwodną.

Ważne wydarzenia:

• Piraci kradną łódź podwodną.
  

Pokemony debiutujące w odcinku

Absol #359

34: Oblodzona ścieżka sukcesu

Rok 1952. Nastoletni Pryce startuje w mistrzostwach Srebrnej Ligi razem z lodowym jakiem, Piloswine. Para odpada z turnieju po starciu z ognistym Magmarem. Poparzony Piloswine ucieka w góry, a Pryce czując się porzuconym przez przyjaciela zmienia nastawienie do pokemonów.

Rok 2007. Marina jako ostatnia z trójki trenerów z New Bark Town dociera do Mahogany Town. Przed wejściem na arenę spotyka Ethana, a także starszego człowieka, który wyraża się bardzo krytycznie o więzi ludzi i pokemonów. Nieznajomy ma na imię Pryce i jest liderem areny specjalizującym się w typie lodowym. Marina i Ethan uważają, że Pryce jest wyjątkowo oschły do swoich pokemonów, a one widzą w swoim trenerze wyłącznie właściciela. Ethan wprost krytykuje podejście Pryce'a. Lider opowiada o ucieczce Piloswine, po której zdecydował się przestać przywiązywać do swoich pokemonów. Marina postanawia rozwiązać zagadkę zaginionego Piloswine w czym ma pomóc jej najnowszy pokemon, Phanpy. Słonik o doskonałym węchu doprowadza Pryce'a, Marinę i Ethana do lodowej jaskini, w której odkrywają zamrożonego jaka. Po przegranej walce Piloswine, czując, że zawiódł trenera, wyruszył w góry, aby zdobyć ziele leczące oparzenia, ale w drodze powrotnej zgubił się, a potem zamarznął. Quilava roztapia lód i uwalnia pokemona więzionego tam przez ponad pięćdziesiąt lat. Pryce przeprasza pokemona za wcześniejsze zachowanie i obiecuje zmienić zachowanie.

Ważne wydarzenia:

• Marina jest w posiadaniu Phanpy'ego.
• Ethan jest w posiadaniu siedmiu odznak.
  

Pokemony debiutujące w odcinku
Piloswine #221	Phanpy #231

34: Panika nad wulkanem

Rok 1993. Amber Fuji od roku walczy z ciężką chorobą serca. Jej ojciec wraz z przyjacielem Blainem szukają leku dla dziewczynki. Ich badaniami interesuje sę Giovanni. Bogaty przedsiębiorca inwestuje pieniądze w wyprawę naukową na Faraway Island, gdzie udaje się odnaleźć gen tajemniczego pokemona. Giovanni za wszelką cenę chce stworzyć pokemona przewyższającego pod każdym względem Mew.

Rok 1995. Mimo usilnych starań lekarzy Amber Fuji umiera. Przywódca Rakietowców wykorzystuje śmierć dziewczynki i z pomocą Blaine'a manipuluje Fuji'm, aby zmienić tor badań.

Współczesność. Red wypytuje Blaine'a o Rakietowców. Lider pyta Reda o jego motywację. Chłopak chce zapobiec krzywdzeniu pokemonów i ludzi przez Giovanniego. W końcu Blaine przyjmuje wyzwanie od Blue. Arena lidera specjalizującego się w ognistych pokemonach umieszczona jest nad wulkanem. Kadabra, Rhyhorn, Gyarados i Charzard kolejno walczą z Arcanine, Rapidash, Ninetales i Magmarem. Smok Blue wygrywa dzięki użyciu techniki sejsmicznego ciosu. Lider wręcza zwycięzcy odznakę wulkanu.

Ważne wydarzenia:

• Blue zdobywa odznakę wulkanu. 

Pokemony debiutujące w odcinku
Arcanine #059	Rapidash #078