Rok 2003. Scott zwołuje pierwsze oficjalne spotkanie mistrzów Strefy Walki. Wśród zebranych formują się dwa obozy. Brandon domaga się ogromnych obiektów podkreślających wielkość i talent mistrzów, zaś Spenser uważa, że pokemonom zamieszkującym wyspę należy się szacunek i spokój.
Rok później. Blue i Solana są więzieni w lochach pod laboratorium. Young wyjaśnia, że
dzięki maszynie miraży mógł być jednocześnie w dwóch miejscach.
Urządzenie tworzy miraż Blue, którego zadaniem jest sprowadzenie
profesora Bircha. W międzyczasie May usiłuje znaleźć bezpieczne przejście do pałacu bitew. Z pomocą przychodzi jej trenerka Alakazama, Anabel, która jest bliską przyjaciółką Spensera i zgadza się przeprowadzić May przez las. Pod pałacem bitew trenerki spotykają Maxa, bliźniaków i Corrinę. Spenser opowiada gościom o pałacu. Miejsce nie służy za arenę pojedynków, a przystań dla dzikich pokemonów. Po południu mistrz przyjmuje wyzwanie od May. Miejscem bitwy jest wyznaczony obszar dżungli, a samo starcie ma polegać na "zrywaniu więzi" pomiędzy człowiekiem, a pokemonem, co oznacza, że stworki nie korzystają z komend trenera. Potyczkę rozpoczyna Sharpedo i Chansey. Mimo agresywnej ofensywy, Chansey regeneruje siły. Corrina zauważa, że strategia oponentki polega na wyczerpaniu sił Sharpedo, aniżeli zadawaniu ciosów, co oddaje w pełni jej charakter. Rekin zmienia taktykę: używa strasznej miny do spowolnienia regeneracji Chansey, a następnie stosuje atak wodnym pulsem, dzięki czemu ta traci koncentrację. Po ataku szczękami Sharpedo zwycięża pierwszą rundę. Drugim pokemonem mistrza jest Venusaur. Atak pnączem bardzo szybko obezwładnia Sharpedo. May zmienia pokemona na Swamperta w nadziei, że otoczenie rzeki da przewagę wodnemu pokemonowi. Venusaur ścina drzewa, aby zablokować rzekę. Swampert kontruje atak słonecznym promieniem za pomocą błotnej wody. Swampert wykorzystuje tamę do zatrzymania błotnej wody na polu bitwy. Ta pod wpływem działania słonecznego promienia wysycha i unieruchamia Venusaura. Atak lodowym promieniem Swamperta kończy pojedynek. Opiekun pałacu wręcza May symbol duszy. Anabel przedstawia się jako szósty mistrz strefy i proponuje rodzeństwu Birchów wspólną podróż na jej arenę w Riyado Town. Przed opuszczeniem dżungli Spenser proponuje Maxowi, aby zabrał Shroomish w dalszą podróż. Tymczasem do Riyado Town dociera miraż Blue. Dziwne zachowanie wnuka niepokoi profesora Oaka. Mimo wszystko Garreth wyrusza do laboratorium Younga. Oak kontaktuje się ze swoimi podopiecznymi i prosi ich o podróż do LaRousse. Nad wyspę docierają zaniepokojone Latios i Latias.
Ważne wydarzenia:
- May zdobywa piąty symbol.
- Max łapie Shroomish.
- Duet wieczności przybywa do Strefy Walki.