37: Początek końca

  

Rok 2002. W Cerulean City odbywa się finał konkursu na Top Koordynatora Kanto. Głównymi pretendentami do wygranej są Solidad oraz pochodzący z Hoenn Wallace i Juan. Luvdisc Wallace'a zajmuje trzecie miejsce, a Solidad i Slowbro zostają zwyciężeni w finale przez Juana i Barboach. Po pokazie para artystów nakłania Solidad do przyjazdu do Hoenn i wzięcia udziału w tamtejszej edycji konkursu. 

Współcześnie. Pidgeot i Lapras Solidad są niepokonani w dwuwalkach. Raul, Edna i Caroline przekazują werdykt. Zwyciężczynią zawodów zostaje Solidad, a kolejne miejsca na podium trafiają do Timothy'ego i Kelly. Vivian rozdaje finalistom pamiątkowe wstążki. W międzyczasie, gdy piraci świętują uprowadzenie łodzi podwodnej, May i Drew dostają się do wnętrza jaskini dzięki Swampertowi i Sharpedo. Ich celem jest zajęcie piratów walką do momentu przybycia posiłków wysłanych przez pana Stone'a. Duet odkrywa całą sieć korytarzy i pomieszczeń prowadzących w dół. Trenerzy domyślają się, że jaskinia w rzeczywistości jest opuszczonym laboratorium lub bazą wojskową. Podczas pierwszego spotkania z piratami trenerów niespodziewanie bronią dwa łabędzie: czerwony i niebieski. May rozpoznaje w jednym z nich pokemona, który wcześniej uratował ją przed upadkiem z linowego mostu. Latias i Latios od tej pory towarzyszą trenerom w eksploracji jaskini. Torkoal i Swampert przebijają się przez ściany do położonych niżej pomieszczeń, starając się przy tym zrobić jak największy hałas. Wodne pokemony piratów nie są żadnym wyzwaniem dla Sceptile i Manectrica posiadających przewagę typów. Do walki staje Shelly. Jednak liściaste ostrze natychmiast nokautuje pokemony kobiety. Przegrana walki nie ma dla niej większego znaczenia. Shelly wyznaje, że jej celem od początku było spowolnienie trenerów. Upiór wraz z garstką podwładnych zdążył opuścić bazę. Celem piratów jest przebudzenie Grozy Głębin i zatopienie z jej pomocą świata. Trenerzy opuszczają bazę w mieszanych nastrojach. Latios i Latias znikają. Na brzegu, na trenerów, czekają Garreth, Annie, Caroline i Max. Annie sugeruje dzieciakom wyprawę na wyspę Mossdeep, gdzie z samego rana będą mogli spotkać się ze Stevenem. Jeśli ktoś może zatrzymać piratów to właśnie mistrz Hoenn. Max prosi rodziców o możliwość kontynuacji podróży z siostrą, na co ci przystają. Trójka trenerów wyrusza w dalszą drogę.

Ważne wydarzenia:

• Max zajmuje piąte miejsce w Konkursie Top Koordynatora.
• Drew spotyka Latios.
  
• Drew dodaje do drużyny Sharpedo, a do laboratorium odsyła Swablu.
• Grovyle należący do Drew ewoluował w Sceptile. 
• Piraci dążą do przebudzenia Grozy Głębin.

Pokemony debiutujące w odcinku
Sceptile #254	Barboach #339	Luvdisc #370	Latios #381