36: A na domiar złego Cacturne

1995. Harley i Cacnea startują w swoim pierwszym konkursie. Głównym pretendentem do wygranej jest koordynator do złudzenia przypominający Maxa. Chociaż zachowuje się przyjacielsko w stosunku do wszystkich w rzeczywistości jest przebiegły i złośliwy. Z pomocą kłamstwa doprowadza do eliminacji Cacnea. Harley poprzysięga, że wraz z Cacnea pewnego dnia zostanie zwycięzcą wielkiego konkursu. Po latach praktyk Cacnea ewoluuje w Cacturne.

Współczesność. Drugi dzień zawodów koordynatorskich w całości ma być poświęconym bitwom. Każdy z zawodników będzie musiał walczyć z pozostałymi w krótkiej dwuwalce. Max jeszcze nigdy nie pojedynkował się używając dwóch pokemonów jednocześnie. Dlatego poranek mija mu na treningu z ojcem, siostrą oraz Drew. Za każdą bitwę zwycięzca otrzyma dwa, za remis jeden oraz dodatkowe punkty za stylowe ataki. Po zsumowaniu punktów z wczorajszymi ocenami ogłoszony zostanie zwycięzca. Na zawody, ze wsparciem dla syna, przyjeżdża również Annie z czego Max cieszy się wyjątkowo. Pierwszym przeciwnikiem Maxa zostaje Kelly. Dziewczyna używa pokemonów typu psychicznego. Grumpig i Baltoy. Celem Baltoya jest rozproszenie uwagi Beautyfly i Torchic, zaś Grumpig atakuje psychicznym atakiem, dzięki czemu przejmuje kontrolę nad pokemonami Maxa. Torchic oswobadza się i atakuje ognistym spinem. Walka kończy się remisem. Kolejnym przeciwnikiem Maxa zostaje Timothy i jego zespół Dusclops i Golbat. Max wybiera do pojedynku Kirlia - wyższą formę Ralts oraz najnowszego stworka Shuppeta. Cyrkowiec, podobnie jak Kelly, używa wyłącznie nietoperza jako tarczy dla Dusclopsa. Max wykorzystuje lukę w defensywie i kieruje ataki swoich pokemonów na ducha. Mimo przewagi siły i doświadczenia Timothy zostaje zwyciężony. May i Drew obserwują piratów wałęsających się po miasteczku. Trenerzy postanawiają skontaktować się z panem Stone'm. Joseph przesyła im zdjęcia satelitarne trasę Korony Oceanów od Slateport do Wyżyny Pamięci. Z pomocą Annie i Garretha trenerzy lokalizują ukrytą jaskinię leżącą pod skarpą w Lilycove. Joseph prosi, aby wstrzymali się z wejściem do bazy piratów do momentu przybycia Stevena. May i Drew mają zamiar zatrzymać wrogów za nim ci zdążą opuścić Lilycove City. Caroline, Annie i Garreth uspokajają Josepha. Rodzice są przekonani, że ich dzieci z pomocą pokemonów poradzą sobie z piratami. Tymczasem pokemony Maxa rozpoczynają bitwę z zespołem Harleya.Wigglytuff używa strasznej miny do zatrzymania przeciwników, a Cacturne używa kolczastego ramienia. Torchic blokuje atak płomieniem, a Kirlia używa psychicznego ataku, na który Cacturne okazuje się być odporny. Max postanawia zmienić strategię: Torchic odwraca uwagę kaktusa, zaś Kirlia eliminuje Wigglytuffa. Pojedynek kończy się remisem. Harley gratuluje Maxowi dobrego meczu, ale zaznacza, że nie czyni to ich przyjaciółmi.

Ważne wydarzenia:

• Ralts należąca do Maxa ewoluowała w Kirlia. 

Pokemony debiutujące w odcinku
Kirlia #281	Grumpig #326	Cacnea #331	Baltoy #343