03: Wciągająca walka

Marina i Ethan zwiedzają ogromny wycieczkowiec "Królowa Aqua". Dziewczyna poznaje Otoshi'ego. Nowy znajomy proponuję jej walkę na co dziewczyna przystaje. Phanpy zaczyna bitwę od rollującego ataku, ale Marowak hamuje go kością, tym samym kończąc walkę z maluchem. Jakiś czas później Ethan i Marina wpadają Otoshi'ego i jego mistrza - Matsumarę podczas bankietu. Mężczyźni podróżowali po Johto, aby znaleźć możliwie najpotężniejszych oponentów. Trenerzy z New Bark Town dowiadują się, że Otoshi, podobnie jak Green, zakwalifikował się do finałowej czwórki ostatnich mistrzostw Błękitnej Ligi. Młody samuraj zdradza, że jego marzeniem jest prześcignąć własnego mistrza, a potem wyzwać Reda na rewanżową bitwę. Etham prosi Matsumarę o pojedynek. Walka Scythera z Ledianem jest bardzo wyrównana, a ostatecznie nie zostaje rozstrzygnięta. 

Scyther Ethana pojedynkuje się z Ledianem Matsumary. Ich bitwa ostatecznie nie zostaje rozstrzygnięta. Widząc jednak potencjał modliszki Matsumara wręcza jej trenerowi tajemniczy przedmiot - metalowy kołnierz - ma on umożliwić Scytherowi ewolucję podczas wymiany. Podekscytowany Ethan prosi Otoshiego o przeprowadzenie wymiany. W trakcie wymiany Scythera na Marowaka, ten pierwszy ewoluuje w Scizora. Po ponownej wymianie Ethan i Scizor wyzywają na pojedynek Otoshiego i Marowaka. Chociaż początkowo Marowak dominuje poprzez rzuty kością metalowa modliszka używa podwójnej drużyny, a następnie atakuje znienacka. Otoshi i Marowak zostają pokonani. Uradowany Scyther rzuca się w ramiona Ethana, dotykając metalowego kołnierza. Królowa Aqua dociera do Vermilion City w Kanto. Ethan, Scizor i Marina żegnają nowo poznanych trenerów i ruszają przed siebie. 

Ważne wydarzenia:

• Ethan wymienia Scythera na Marowaka, aby doprowadzić do ewolucji pokemona w Scizora.
• Marina i Ethan docierają do Kanto.

Pokemony debiutujące w odcinku
Ledian #166	Scizor #212