36: Walka o odznakę

Rok 1998. Po latach prób naukowcy tworzą klon Mew. Istota otrzymuje imię Mewtwo. Pokemon rozumie, że dla ludzi jest wyłącznie udanym eksperymentem. W przypływie złości używa mocy psychicznej do zniszczenia budynku. Giovanni oferuje mu układ partnerski. Dzięki współpracy pokemon ma zrozumieć w przyszłości swój życiowy cel. Gdy Mewtwo i Giovanni opuszczają Cinnabar Island, Rakietowcy dobijają rannych naukowców i niszczą pozostałości po laboratorium. Jedynymi ocalałymi są nieobecni w trakcie eksplozji Blaine i Fuji.

Rok 2003. Red wraca do Viridian City, aby stoczyć pojedynek z ostatnim liderem Kanto. Okazuje się, że mimo absencji lidera, sala działa normalnie, a mistrza zastępuje jeden z asystentów. Misty i Blue bezproblemowo zdobywają odznaki ziemi. Przed pojedynkiem z Redem, asystent ustępuje z areny, a jego miejsce zajmuje Giovanni. Lider przyjmuje wyzwanie do pojedynku pięć na pięć, ale w przeciwieństwie do swojego pomocnika ma zamiar walczyć agresywniej. Ivysaur pokonuje Rhyhorna i znacząco osłabia Dugtrio dzięki przewadze typu. Growlithe pojedynkuje się z Nidoqueen, ale poziom wyszkolenia pokemona lidera znacząco przewyższa ognistego szczeniaka. Dopiero Fearow blokuje ciosy toksycznej przeciwniczki. Snorlax ściera się z Rhydonem, aby ostatecznie zwyciężyć walkę. Ostatni pokemon Giovanniego to Machamp. Krzyżowy cios powala Snorlaxa. Ostatni pokemon Reda, Nidorino, szybko zostaje zepchnęty do defensywy i szybkich uników. Niestety przyparty do muru pokemon zostaje złapany w muskularny uścisk Machampa. Nidorino skupia energię i atakuje wirującym rogiem. Zadany odpowiednio cios powala przeciwnika. Red zdobywa odznakę ziemi, ale to nie koniec kłopotów. Giovanni ma zamiar przywłaszczyć sobie pokemony Reda, Blue i Misty. Trenerzy rozpoczynają koejną bitwę z Rakietowcami pod wodzą Cassidy. Z odsieczą przybywają oficer Jenny i A.J., którzy usłyszeli o powrocie lidera do miasta. Przywódca Rakietowców ponownie zbiega, a Cassidy i jej podwładni zostają aresztowani. Giovanni traci licencję lidera, zaś Jenny zwraca skradzione pokemony ich właścicielom.

Ważne wydarzenia:

• Red zdobywa odznakę ziemi.
• Giovanni traci licencję lidera. 
• Rakietowcy zostają aresztowani.
  

Pokemony debiutujące w odcinku
Nidoqueen #031	Rhydon #112	Mewtwo #150